Ryosuke Wagatsuma ist Polizist aus Leidenschaft. Er sieht eine Gang von Jugendlichen, die einen Landstreicher zusammenschlägt. Anstatt sofort einzugreifen, folgt er dem Anführer in die Wohnung von dessen Eltern, stellt ihn in seinem Zimmer und zwingt ihn mit brutaler Gewalt, sich zu ergeben. Diese unorthodoxen Methoden, wiewohl höchst effektiv, bereiten seinen Vorgesetzten Sorgen.

Eines Tages wird ein Drogendealer tot in einem Fischerboot aufgefunden. Wagatsumas Recherchen führen ihn zu Nindo, dem Boss des Drogensyndikats und zu Iwaki, einem seiner Polizei-Kollegen. Iwaki ist schwer an Krebs erkrankt, auch sein Kind ist krank. Um Geld aufzustellen, verkauft er Drogen, die die Polizei beschlagnahmt hat. Bald wird auch Iwaki ermordet. Die Polizeigewaltigen weigern sich, etwas zu unternehmen. Wagatsuma ist empört und beschließt, allein gegen die organisierte Macht des Verbrechens anzutreten, mit seinen eigenen Methoden.