Eine Freundschaft zwischen zwei jungen Männern im mythenumwobenen Tanger, die durch ein schönes Mädchen auf die Probe gestellt wird; eine Hochzeitsreise voller Gefühlskälte in der feuchten Schwüle des brasilianischen Dschungels; ein einsamer kleiner Junge und viele Schlangen in der trockenen Hitze der Sahara... Aus drei Kurzgeschichten des in Tanger lebenden amerikanischen Paul Bowles machten Frieder Schlaich und Irene von Alberti einen magischen Film über Kobras, Kif und die Dilemmas des Lebens. Der berühmte Kultautor selbst kommentiert die drei Episoden und meint über den Film: "Besser als Bertolucci!"